【热点导读】

• 2026世界人工智能大会即将召开：机构指出AI应用层Agent化趋势显著加速
• 大模型安全测评基准共建行动启动：构建系统化AI安全评测体系
• 科技巨头竞逐AI眼镜赛道：行业正式迈入规模化量产新阶段
• 三星电子加速芯片布局：龙仁首座芯片工厂投产时间提前至2029年
• 漫剧产业迎来变革：“AI+IP”双轮驱动推动市场规模爆发式增长

【主题详情】

1. 2026世界人工智能大会将启幕，明日幕机机构称AI应用层面Agent化加速

据媒体报道，主题智以“智能伙伴 共创未来”为主题的前瞻2026世界人工智能大会定于7月17日至7月20日在上海举行。本届大会聚焦模型前沿架构、世界语料数据、人工AI Infra、将启加速AI治理及Token经济等核心领域，应用预计超300款产品全球首发，层面智算与具身智能两大赛道汇聚超200家企业。明日幕机

机构观点：
国信证券认为，主题智AI产业链正从“能力扩张”转向“落地验证”，前瞻应用层面的世界Agent化进程显著加速：
* 模型层面：持续快速迭代，包括美团LongCat-2.0、人工Claude Sonnet5发布、将启加速Google Research推出TabFM等。应用
* 应用层面：AI版支付宝开放公测，Claude-real-video实现LLM视频观看能力。
* 投资建议：重点关注具备IP/版权资源、内容生产场景、流量入口、算力优化及运营能力的公司。

相关公司：
* 软通动力：已形成“硬件+鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+AI平台的完整布局。
* 昆仑万维：通过自研技术迭代天工系列大模型，在AI搜索、短剧、音乐、游戏、社交等领域构建全面业务生态。

2. 大模型安全测评基准共建行动正式启动

国家工业信息安全发展研究中心依托其在安全测评领域的技术积累，正在建设大模型安全测评基准，现面向全社会征集共建单位，旨在打造覆盖全维度、系统化的人工智能安全评测体系。

机构观点：
浙商证券指出，AI大模型的迭代正推动网络安全行业逻辑从“AI颠覆安全”转向“AI放大安全需求”。AI带来的安全增量并非单一软件模块扩容，而是贯穿算力基础设施、Agent身份治理和安全运营平台的系统性升级。随着身份、数据、流量和模型调用风险同步上升，企业安全付费意愿增强，头部厂商平台护城河有望强化。国内厂商若在云安全、零信任、身份安全、AI安全运营、数据安全及安全托管服务等方面形成平台化交付能力，将受益于AI时代安全价值量提升与国产化导入加速。

相关公司：
* 绿盟科技：迭代“风云卫”AI安全能力平台，推出AI安全一体机“清风卫”，构建“评估-防护-响应”全栈AI安全体系，获公安三所“大模型安全防护围栏”认证。
* 奇安信：持续领跑“AI+安全”赛道，2026年2月成立人工智能子公司，针对OpenClaw及Mythos事件发布应对白皮书及安全产品，推出“三位一体”纵深防御体系。

3. 科技巨头加速布局AI眼镜产品，行业迈入规模化量产阶段

行业媒体报道，珠海莫界科技有限公司完成A轮及A+轮整合融资，规模达6亿元。作为全球领先的AI+AR眼镜核心光学技术提供商，莫界定位为AI+AR眼镜行业的核心技术“卖铲人”，为全球头部品牌提供技术及产品输出。

2026年上半年，AI眼镜迎来新品集中落地潮，谷歌、阿里、华为、雷鸟相继发布产品，苹果亦规划入局，行业“百镜大战”升温。AI眼镜集成摄像、音频、主控芯片及多类传感器，对精密结构件、光学元件、电池等环节要求更高，BOM成本与技术门槛远超传统TWS耳机，供应链单品盈利空间随之抬升。机构预估，随着苹果、Meta、华为等巨头加速布局，2027年全球AI眼镜出货量有望冲击4000万台，行业正式从概念试点迈入规模化量产阶段。

相关公司：
* 瑞芯微：在音频、视频、显示、ISP等技术路线拥有长期积累，RV系列视觉芯片凭借低功耗及自研ISP优势，针对AI眼镜运动场景优化AI防抖技术，已有客户项目落地。
* 翱捷科技：端侧AI芯片凭借强大处理能力、出色兼容性及低功耗优势，成功切入AI玩具、AI眼镜、AI学习设备等应用场景。

4. 三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年

据报道，三星电子正着手将其龙仁芯片集群首座半导体工厂的投产时间提前至2029年，较原计划提早一至两年。此举旨在更快应对全球对人工智能芯片迅速增长的需求。此外，三星计划根据超级项目投资计划，在平泽和龙仁半导体集群投资2,030万亿韩元（约合1.35万亿美元），并在光州建设两座新芯片工厂，投资额达400万亿韩元。

机构观点：
全球存储芯片供需持续失衡，三星、SK海力士、美光等龙头扩产意愿强烈，资本开支大幅跳升。国金证券满在朋分析，受核心零部件短缺及产能饱和影响，海外半导体设备企业交付周期拉长至12–24个月并开启涨价。龙头厂商受制于设备供给瓶颈，迫切寻求多元化供应商。国内半导体设备企业凭借技术进步、高效交付及成本优势，迎来海外验证与订单落地提速契机，有望通过出海打开增量空间。

相关公司：
* 长川科技：正在进行CP12-Memory的研发及产业化，该探针台专用于存储器芯片测试。
* 中科飞测：其3DAOI设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多种设备已通过HBM先进封装工艺验证并实现批量销售。

5. 漫剧产业迎来由“AI+IP”双轮驱动的深刻变革

近日，首届国际青年AIGC漫剧黑客松成果发布会在成都大学中国—东盟艺术学院举办，汇聚川内23所高校100余名创作者，通过36小时AIGC漫剧极限创作搭建展示转化平台。

当前，漫剧产业正经历由“AI+IP”双轮驱动的深刻变革。AI技术的降本增效与头部平台的IP开放形成合力，推动AI漫剧成为新兴赛道。数据显示，2025年国内AI漫剧市场规模从50.4亿元飙升至189.8亿元，同比增长276%，仅用一年走完传统短剧五年发展路径。浙商证券指出，AI漫剧是AI实现内容生产工业化的标志性产物，预计将有更多借助AI实现内容生产工业化的新内容形态涌现，为短视频市场在存量竞争中创造更多经济增长点。

相关公司：
* 昆仑万维：持续推进AI真人剧与AI漫剧发展，针对海外主流市场偏好，重点打造都市情感、悬疑冒险、奇幻动作等高付费潜力题材，持续优化AI生成画质、运镜逻辑与表演自然度，缩小与传统真人剧的观感差距。
* 中文在线：2026年第一季度AI短剧产量同比增长超300%，多部作品播放量破亿，自制3D女频漫剧刷新中国AI短剧出海成绩，实现规模化落地。