来源：证券日报
本报记者 李 婷

近日，动力电池中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛释放关键行业信号：国内动力电池产业已告别全线高速增长的行业新红利期，正式进入“总量平稳增长、提质内部结构优化升级”的创新车转型新阶段。数据显示，筑牢展底2026年国内动力电池全年装车量预计达到888.7GWh，源汽同比增长15.8%，动力电池行业基本盘稳固，行业新但细分赛道需求分化显著，提质各领域差异凸显。创新车

具体来看，筑牢展底新能源乘用车配套电池全年需求为672.7GWh，源汽同比增长10.8%；而商用车动力电池需求达216.1GWh，动力电池同比大幅上涨34.7%，行业新成为拉动行业增长的提质核心引擎。

告别全面增量时代

随着国内新能源乘用车市场渗透率触及高位，市场交易重心正逐步从新车增量转向旧车置换。相比之下，商用车电动化仍拥有广阔的渗透空间。在货运绿色转型、环卫车辆升级及重卡电动化等多重趋势推动下，商用车电池需求持续攀升。

受终端需求结构变化影响，动力电池行业的发展逻辑已发生根本性转变。市场增速告别此前的爆发式增长，需求结构迎来颠覆性重构，细分市场格局彻底洗牌。

过去，“扩产即份额”的逻辑不再适用，产能分配失衡矛盾日益凸显。国内动力电池规划产能体量庞大，但利用率呈现两极分化：具备优质产能的头部企业产线满负荷运转，而大量低端产能的中小电池厂商开工率低迷。部分落后企业因研发投入受限、前沿技术储备匮乏，创新能力难以匹配市场升级需求，行业洗牌与落后产能出清进程正在加速。

在产品结构层面，高能量密度动力电池需求回暖，行业高端化趋势明显。超高能量密度电池需求持续复苏，而低能量密度产品加速出清，推动行业电池向高端化升级。

万联证券高端装备行业分析师冯永棋向《证券日报》记者指出，过往动力电池行业依托乘用车普及实现高速增长，当前国内乘用车电动化渗透率已处于较高水平，市场逐步进入存量置换阶段，乘用车电池需求增速相应放缓。与此同时，商用车电动化尚处早期阶段，叠加绿色转型政策持续推动，电池需求增速显著高于乘用车，有望成为行业增长的新支撑点。整体而言，动力电池行业正从“总量高速扩张”转向“总量稳增、结构分化”的新发展阶段。

技术创新驱动产业突围

在政策引导与市场竞争的双重驱动下，动力电池产业链同步推进技术迭代、产品结构调整与海外产能布局，开启全链条升级周期。

冯永棋认为，当前行业龙头企业的转型主要聚焦三大方向：
1. 分层布局产品矩阵：摒弃同质化竞争，搭建多品类电池体系，精准适配乘用车、商用车、储能等不同应用场景；
2. 产业链协同攻关：联合上下游共建研发平台，缩短新技术落地周期，降低研发成本；
3. 国内外双线布局产能：分散经营风险，提升全球竞争力。

业内专家表示，随着全球新能源汽车产业快速扩张，市场对动力电池的安全性、低碳性及耐用性等标准要求持续提升。现阶段，国内产业核心攻坚方向为富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质三大关键材料，旨在加速高比能锂电及全固态电池技术落地，依靠产学研协同创新，带动汽车全产业链高质量发展。

在创新落地方面，三类新材料呈现明显的梯度产业化节奏：
* 硅基负极：成熟度最高，已在消费电子领域实现规模化应用，动力电池领域亦已进入装车阶段，是短期内产业化确定性较高的方向；
* 富锂锰基正极：已逐步实现吨级供货，处于从中试向量产过渡的关键期；
* 固态电解质：作为固态电池技术攻关的核心主线，当前头部企业固态中试线与专用产线稳步推进，但技术成熟度仍处早期，预计2027年起有望逐步实现装车交付。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔对《证券日报》记者表示，新能源汽车正向高端、高安全、低碳、多场景方向发展，动力电池行业同步搭建完备的配套体系：
* 产品端：按场景定制专用电芯；
* 技术端：聚焦三大新材料攻关，破解续航与安全核心痛点；
* 产业链端：完善电池梯次利用与回收循环体系，打造低碳智能工厂，契合“双碳”目标与海外出口合规要求；
* 市场端：持续参与全球化竞争，同步落地海外配套电池工厂。

当下，动力电池行业的竞争逻辑已彻底转变为对技术研发、配套服务及全球化布局能力的综合比拼。随着新材料与固态电池技术的持续突破，动力电池产业将持续换挡提质，进一步筑牢我国新能源汽车产业高质量发展的底盘。